Rok 2021 sa nesie v znamení veľkých vlastníckych zmien v českom stavebnom biznise. Po úspešnom dokončení predaja spoločností Značky Morava, a.s. a Silverton, s.r.o. a budovy Woloska 24 vo Varšave sa MiddleCap Advisory podieľal na ďalšej úspešnej transakcii veľkého regionálneho stavebného hráča pôsobiaceho v oblasti výstavby, údržby a rekonštrukcie komunikácií, spoločnosti Silnice Morava, s.r.o. Novým vlastníkom sa stala akciová spoločnosť IMOS Brno, generálny dodávateľ širokej škály stavieb.

Predávajúcim bola spoločnosť cresco&finance, holdingová regionálna spoločnosť zaoberajúcou sa správou aktív, akvizíciami, transakciami s nehnuteľnosťami a financovaním. Kupujúcim sa potom stala významná univerzálna stavebná spoločnosť IMOS Brno, ktorá si vďaka tejto akvizícii rozšíri geografickú pôsobnosť v rámci Českej republiky a doplní existujúce činnosti do kompletnej vertikálnej podoby generálneho dodávateľa dopravných stavieb.

“Išlo o rok trvajúci transakčný proces, ktorý ale vďaka súčinnosti oboch strán viedol k jeho úspešnému dokončeniu. Je to už ďalšia z niekoľkých transakcií, ktorá potvrdzuje našu odbornosť a špecializáciu na firmy podnikajúce v stavebnom segmente. Zatiaľ si tak držíme stopercentnú úspešnosť pri dokončovaní transakcií,”povedala k tento rok už tretej transakcii investičného holdingu MiddleCap, Sabina Matzenauerová z pražskej pobočky. 

“Naša činnosť je zameraná na kvalitu práce, na potreby a znižovanie rizík zákazníka, ochranu životného prostredia a v neposlednom rade aj na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Preto spoločnosť Silnice Morava dokonale zapadla do nášho portfólia,” komentoval rozhodnutie o kúpe spoločnosti Robert Suchánek, CEO IMOS Brno.

“Vážime si profesionálny prístup všetkých strán, ktoré  k úspešnému uzavretiu transakcie prispeli svojou prácou. Obchod prebehol v náročnom období, kedy sa kvôli Covid-19 takmer nedalo osobne stretnúť a rokovania boli aj preto časovo oveľa náročnejšie. O to viac si ceníme, že dnes môžeme Silnice Morava pridať do portfólia IMOS Brno,” dodáva Robert Suchánek.

Je vysoko pravdepodobné, že MiddleCap svoju pozíciu na trhu transakčného poradenstva v Českej republike a na Slovensku ešte posilní. „Aktuálne máme rozpracovaných niekoľko ďalších transakcií, a zdá sa, že čo sa týka objemu zákaziek môže byť rok 2021 pre MiddleCap rekordný. V druhej polovici roka očakávame zvýšenú transakčnú aktivitu, ktorá bude ovplyvnená, okrem iného aj predajom firiem, ktoré čelia problémom spôsobených pandémiou,” komentovala víziu najbližších mesiacov Sabina Matzenauerová.

Právne poradenstvo poskytla predávajúcemu advokátska kancelária JSK. Transakčné tím JSK viedol partner Tomáš Doležil v spolupráci s advokátkou Helenou Hailichovou

a koncipientom Jánom Koprnickým.

9. septembra 2019, Bratislava/Praha/ Luxemburg

Kľúčová vlastnícka zmena na poli verejnej dopravy v Českej republike nastala v skupine 3ČSAD. Novým, väčšinovým vlastníkom sa stala spoločnosť Transdev Česká republika s.r.o., patriaca do nadnárodného koncernu Transdev.

Uzavretím celej transakcie Transdev posilnila svoje postavenie na českom trhu a zaradila sa k štyrom najväčším súkromným dopravcom v krajine. Firma tak pokračuje v trende expanzie v Českej republike, respektíve v stredoeurópskom priestore. Skupina Transdev je svetovým poskytovateľom dopravy, pričom podniká v 20 krajinách sveta na piatich kontinentoch.

MiddleCap bol pri transakcii strategickým finančným poradcom na strane kupujúceho, teda spoločnosti Transdev Česká republika s.r.o.. Výsledkom úspešnej transakcie bola akvizícia 87,04% akcií v ČSAD Havířov a.s. a 25% podielu v BUS MANAGEMENT s.r.o.. Tím MiddleCap manažovala Sabina Matzenauerová, Head of Advisory a Managing Director MiddleCap CZ v spolupráci s Josefom Pokorným, Tomášom Zeľom a Martinom Proksom, Head of Private Equity MiddleCap Group, S.A.

„Vážime si dôvery, ktorej sa nám dostalo zo strany spoločnosti Transdev pri príprave a realizácii náročnej transakcie. Zároveň oceňujeme transparentné a férové vyjednávanie na strane oboch účastníkov obchodu, teda Transdev Česká republika s.r.o. a CIDEM Hranice, a.s.. Veríme, že náš tím prispel k tomu, že Transdev bude skupinu v Českej republike naďalej rozvíjať,“ komentovala poradenskú prácu na projekte kúpy skupiny 3ČSAD Sabina Matzenauerová z MiddleCap CZ.

—————————————————————————————————————————

O MiddleCap Group S.A.

MiddleCap Group, S.A., je etablovaná investičná a poradenská spoločnosť so sídlom v Luxemburgu a pobočkami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji, Berlíne a Monaku. Okrem poskytovania kompletnej škály poradenských služieb v oblasti fúzií, akvizícií reštrukturalizácií a corporate finance, skupina pôsobí ako dlhodobý investor so zameraním na nehnuteľnosti, investičné príležitosti v oblasti súkromného kapitálu, medzigeneračných vlastníckych zmien, start-upov a investovania na kapitálových trhoch. Počas posledných troch rokov spoločnosť poskytla transakčné poradenstvo v objeme, ktorý presahuje viac ako 800 miliónov euro. Celkový objem doposiaľ realizovaných real estate projektov presiahol objem 110 miliónov euro. Viac informácií na: www.middlecap.com

O Transdev

Ako prevádzkovateľ a globálny integrátor mobility, poskytuje Transdev – spoločnosť pre mobilitu ľuďom slobodu pohybu kedykoľvek a akokoľvek sa rozhodnú. Každý deň zabezpečuje cestu 11 miliónom cestujúcich a to vďaka efektívnym, ľahko použiteľným a ekologickým dopravným službám, ktoré spájajú ľudí a komunity. Transdev patrí skupine Caisse des Dépôts (66%) a skupine Rethmann (34%). Skupina Transdev zamestnáva 82 000 zamestnancov v 20 krajinách a v roku 2018 dosiahla celkových príjmov vo výške 6,9 miliardy EUR.

O skupine 3ČSAD

Skupina 3ČSAD je tradičným dopravcom so silným zameraním na nízkoemisné dopravu, vo svojej flotile prevádzkuje viac ako 300 autobusov na CNG (stlačený zemný plyn) a 12 elektrobusov. 3ČSAD poskytuje služby verejnej dopravy v mestách Havířov, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek, Hranice na Moravě a na Českotěšínsku.

28. augusta 2019, Bratislava
Slávnostnou promóciou sa skončil 17. ročník Detskej Univerzity Komenského.Diplom si prevzalo 340 detí, ktorým leto spestrili netradičné workshopy a prednášky. Už po druhý krát mohla DUK otvoriť svoje brány aj vďaka podpore MiddleCap Group. 

Rektor UK Marek Števček v príhovore povzbudil študentov, aby zostali zvedaví, slušní, pokorní a trochu blázniví aj v dospelosti. Pripomenul, že novú generáciu čakajú veľké výzvy, napríklad zabrániť devastácii planéty.

Žiakmi univerzity boli deti od deviatich do 14 rokov. Trinásťročný Sebastián ocenil pestrosť programu. Oslovila ho najmä prednáška z mikrobiológie a o umení. Na Univerzite Komenského by jedného dňa rád v štúdiu pokračoval.
Desaťročnej Darii sa najviac páčili prednášky. Exkurzia do Národnej rady SR s možnosťou otázok pre premiéra a ministrov zaujala 14-ročného Mareka. DUK mu podľa jeho slov priniesla „veľa znalostí aj radosť”.

Na promóciách sa zúčastnili aj podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Mikuláš Krippel, starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a za generálneho partnera CEO MiddleCap Group Michal Kviečinský, ktorý o DUK povedal: “Rozhodnutie či podporiť kvalitný projekt, ktorý je o učení a deti sa naň vyslovene tešia nebolo ťažké. A už je to do istej miery aj prestíž byť partnerom takéhoto projektu, nakoľko organizácia DUK bola
v rámci EÚ zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni.”

Študenti DUK mali počas leta možnosť absolvovať deväť prednášok z rôznych oblastí. Program doplnili workshopy a sprievodné podujatia. Deti si pozreli napríklad zákulisie televízie, ale aj zažili vojenský výcvik.

DUK doteraz ukončilo 5400 študentov a 2529 detí online formou, vrátane študentov zo sociálne slabších rodín a detských domovov.

Základné informácie o MiddleCap Group S.A.

MiddleCap Group, S.A., je etablovaná investičná  a poradenská spoločnosť so sídlom v Luxemburgu a pobočkami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji a v Monaku. Tá vznikla v roku 2018 fúziou spoločnosti MiddleCap Equity Partners, a.s. a Mayfair Assets Ltd. Okrem poskytovania kompletnej škály poradenských služieb v oblasti fúzií a akvizícií a corporate finance, skupina pôsobí ako dlhodobý investor so zameraním na nehnuteľnosti investičné príležitosti v oblasti súkromného kapitálu, medzigeneračných vlastníckych zmien, start-upov a investovania na kapitálových trhoch. Počas posledných troch rokov spoločnosť poskytla transakčné poradenstvo v objeme, ktorý presahuje viac ako 800 miliónov euro. Celkový objem doposiaľ realizovaných real estate projektov presiahol objem 110 miliónov euro.

Viac informácií na: www.middlecap.com